ในเมืองใหญ่ที่แสนสะดวกสบาย โคคุเอน โรงเรียนใจกลางเมือง อุจิมะ มีชมรมที่รวมคนอัจฉริยะ​เอาไว้ด้วยกัน ชมรม นักสืบ หนึ่งในนั้น โชตะ​ คนที่แปลกกว่าใคร ไม่ใช่นิสัยหรือความชอบ แต่เป็นเวลา

ผู้กล้าได้ถือกำเนิดขึ้นในด้านมืดของประเทศแห่งหนึ่ง เขาที่เป็นแค่เด็กในสลัมแต่จู่ๆวันนึงกลับถูกต้อนรับอย่างดีเยี่ยงวีรบุรุษ เขาได้เสนอการจัดการจอมมารแลกกับการเปลี่ยนแปลง และอิสระภาพของตน

เรื่องสั้นเกี่ยวกับการกลับมาอีกครั้งจากอดีตกาล ปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวที่สุด ฟิดเดิลสติกส์

เรื่องราวที่ไม่มีอยู่ใน ซีรี่ Toaru เรื่องราวของ คามินาริ ซาอิ ได้เข้ามาเรียนที่เมืองแห่งการศึกษา โดยที่เขามีพลังแปลกๆที่มือขวา ที่ไม่เคยบอกใคร

หลังจากน้ำท่วมโลก มนุษย์​ได้แบ่งออกจากกันเป็นสองฝ่าย อาณาจักร​ลอยทะเลและอาณาจักรลอยฟ้า ทั้งสองได้ทำสงครามกันยาวนานถึง100ปี อัล ทหารหนุ่มของกองทัพลอยฟ้า บาดเจ็บลงมาที่อาณาจักร​ลอยทะเล และได้พบรักสาวงาม