ในช่วงสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นมีความเชื่อในวิญญาณและเทพเจ้าโบราณที่ปกปักษ์ปกป้องดินแดนจากภัยพิบัติต่าง ๆ แต่ในมุมมืดของโลกนั้นก็มีเทพเจ้าอันชั่วร้ายที่คอยหลอกล่อและทำให้ผู้คนต้องเผชิญกับความหวาดกลัวอย่างไม่ม

ในเมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด ความสงบและเสน่ห์ของธรรมชาติยิ่งเสริมสร้างบรรยากาศในวันลอยกระทงให้ดูงดงามและอบอุ่นขึ้น ปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับวันหยุดยาวที่ทุกคนจะได้กลับบ้าน รวมทั้ง “เมย์

การพบกันโดยบังเอิญของนาราและคิวในร้านกาแฟ ทั้งสองต่างมีความต้องการที่ขัดแย้งกัน นาราที่ต้องการความสงบในการทำงาน พบว่าคิวเป็นคนที่รบกวนสมาธิและทำให้เธอรำคาญอยู่บ่อย ๆ ในขณะที่คิวมองว่านาราจริงจังเกินไป

ในอาณาจักรโบราณที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ซึ่งราชวงศ์ “โคลแดน” เป็นผู้ถืออำนาจสูงสุดมานานหลายศตวรรษ มีความเชื่อว่าราชบัลลังก์สีดำของพวกเขานั้นถูกอาคมจากพ่อมดโบราณสาป

ในสมัยโบราณของจีน เป็นดินแดนหนึ่งที่ถูกลืมจากเวลา ราชวงศ์เก่าถูกล้มล้าง แต่บางสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นกลับยังคงไม่หายไป...ดินแดนนี้มีภูเขาหินดำขนาดมหึมาและทะเลสาบสีดำขุ่นที่ไม่เคยเห็นแสงจากดวงอาทิตย์

"วิญญาณแห่งทะเลทราย"

“ในคืนฝนตกหนัก… มีบางอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผย เมื่อเงามืดคลุมคลี่ลับของฆาตกรรมที่ดูเหมือนจะเรียบง่าย แต่กลับซ่อนเงื่อนปริศนาที่ลึกซึ้ง อรวรรณ นักสืบสาวผู้ไม่ยอมรับคำตอบง่ายๆ ต้องเผชิญหน้ากับการฆาตกรรม