การผจญภัยของเพื่อนซี้อย่างกริฟและดุ๊ค ที่เป็นอัศวินระดับล่าง ผู้มีร่างกายครึ่งคนครึ่งสัตว์และถูกด้อยค่าจากผู้คนอยู่บ่อยๆ จนมีภารกิจที่จะทำให้มุมมองของพวกเขาทั้งคู่ต่างออกไป และการเจอกับราชามังกร ที่ทั้งอบอุ่นและใจดี เรื่องราวการผจนภัย และการหาความจริงของตำนานหมอกสีนิล และคำสาปมังกรบรรพกาล มาจากไหนกันแน่