หากเจ้าเขี้ยวกุดตัวน้อย(ตรงไหน) มันดันกลายเป็นคนละแต่นิสัยก็นังเหมือนมังกรอยู่ และมันดันรักเจ้าของอีก!!!

หากเหล่าเทพเจ้าต่างหายตัวไปจนเหลือไม่เพียงกี่องค์ พวกเขาจึงต้องให้ธิดาผู้งดงามส่งข่างเรื่องนี้ให้เหล่าผู้กล้า ทำให้พวกเทนมะต้องออกผจญภัยไปยังแดนเทพเพื่อที่จะช่วยเหล่าเทพ!!

เมื่อเหล่าเทนมะต้องถูกให้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยังโรงเรียนในทั่ไกลๆและเจอกับเรื่องที่แสนประหลาด พวกเขาได้พบอะไรกันแน่?

หลังจากที่จบทุกๆอย่าง เฟย์กับคินาโกะและซารุก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันคือ'เรียน' แต่เฟย์และซารุดันมาอยุ่ที่เดียวกับคินาโกะเบต้าอัฃฟ่าแกรมม่าซานาครซะงั้นไปได้..แต่เฟย์ดันลืมไปหมดทุกๆอย่างแม้กระทั้งเขาลืมไปว่า..'คินาโกะคือแม่ของเขา'