ฝันบอกอนาคตหลอกหลอนถึงภาพจุดจบตระกูลดยุกเมอร์ริแกน ไวโอเล็ตตัดสินใจจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้น ในฐานะบุตรีดยุกควรใส่ใจตน งดงามเพียบพร้อมเพื่อให้ต้องตาราชวงศ์ เป็นหนทางนำอำนาจช่วยเหลือตระกูล แต่...

แคลร์ มาครัมป์ตันเพื่อหางาน ด้วยความบังเอิญในที่สุดก็ได้งานทำเป็นพี่เลี้ยงที่คฤหาสน์ซันฮิลล์ ก่อนพบว่าที่นี่มีทั้งข่าวลือผีสิง คดีฆาตกรรมต่อเนื่องเมื่อสี่ปีที่แล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าของคฤหาสน์

“เซลิอาจะไม่ยอมแพ้แน่ เตรียมตัวไว้ให้ดี!” เธอประกาศศึกว่าจะลุยเต็มที่ ไม่ถอยกับรักครั้งนี้ ซึ่งจักรพรรดิแห่งไลโอเนลขมวดคิ้ว ขี้เกียจต่อความยาวสาวความยืด คิดว่าสุดท้ายนางเงือกจะเลิกยุ่งกับเขาเอง

“แต่งงานกับข้า” ทุกคนต่างมองสถานการณ์ตรงหน้าแบบไม่เข้าใจ และคนที่หน้าตาตื่นที่สุดตอนนี้คือลิลินน์ คนที่เลือกเธอก็คือผู้นำเผ่านักรบมังกร เธอคิดว่าไม่เคยรู้จักเขามาก่อน จึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเป็นเธอ

แม่มดได้รับภารกิจให้มาแก้คำสาปป่าพิษ..ดอกไม้ที่ดูดพลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตที่ย่างกรายเข้าไป...ขณะที่เจ้าชายที่พบกันตอนแก้คำสาปเจ้าหญิงนิทรา ได้แวะเวียนเข้ามาในชีวิตของเธอ...

ลีอานา เจ้าหญิงผู้ถูกหลงลืม ครั้งนี้ที่ย้อนเวลากลับมาจึงตัดสินใจตรงไปหาเขา เธอไม่มีพลังหรืออำนาจอะไรในกำมือ ดังนั้นถึงลองยื่นข้อเสนอกับเขา ต่อให้จะกลายเป็นว่าได้ทำสัญญากับปิศาจก็ช่าง

การผูกสัมพันธไมตรีระหว่างปิศาจเผ่ากินเนื้อกับเผ่ากินพืช เผ่าหมาป่าคาร์นิชจึงส่งเด็กหญิงให้หมั้นหมายกับเด็กชายเผ่าเขาคู่เพื่อตกลงสัญญาร่วมมือ ทั้งคู่ต่างได้พบ ได้เติมเต็มหัวใจของกัน แต่แล้ว...

ป่าแห่งความมืดซึ่งมีสิ่งมีชีวิตน่ากลัวอาศัยอยู่ เงาทมิฬพบก้อนเนื้อมีชีวิตตัวจ้อย เจ้าเงาแปลงกายแยกเขี้ยวขู่ แต่เด็กน้อยกลับหยุดร้องแล้วหัวเราะ มันจึงนำเด็กทารกคนนั้นตรงลึกเข้าไปในป่าแห่งความมืดด้วยกัน

เธอผู้จะนำมาซึ่งภัยพิบัติ ถูกตัดสินกำหนดให้ต้องตาย หลังถูกเผาและตกลงสู่ผาขยะ โชคชะตาก็นำพาให้เธอมาพบกับเขา จอมเวทแห่งหอคอยทิศเหนือ ฟันเฟืองของคำทำนายกำลังหมุนเคลื่อนไป จนกว่าจะถึงจุดจบของเรื่องราว

ความสงบห้าปีของจักรวรรดิสิ้นสุดลง กลุ่มนักเวทปิศาจที่หายไปปรากฏตัวสร้างความวุ่นวายขึ้นอีก ทั้งอดีตหนึ่งในนั้นยืนกรานว่าอยากเข้าสมาคมช่าง และการที่กลุ่มนักเวทปิศาจก่อให้เกิดสงครามต่อต้านซ้ำขึ้นอีกครั้ง