เช้าวันหนึ่งในเกียวโต ผมฮิโรยูกิ นิชิมูระเด็กชายวัย 17 ปี ได้ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อย และผมได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งจากเพื่อนเก่าซึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์......