เรื่องราวในโลกแห่งเวทมนตร์และการต่อสู้ของ “ดาบแห่งมืด” เริ่มต้นขึ้นเมื่อ คาเรน นักดาบสาวผู้มีผมทองยาวสลวย ถูกดึงเข้ามาในโลกใหม่หลังจากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในโลกมนุษย์ การกลับมาในโลกนี้ เธอพบว่าไม่เพีย

เมื่อโลกมองว่าเขาเป็นตัวประหลาด เขาจึงซ่อนตัวอยู่ในเงามืด… แต่หากเงามืดนั้นคือความหวังสุดท้ายของทุกคนล่ะ?" อากัส เด็กหนุ่มผู้ถูกทอดทิ้ง เพราะดวงตาที่แตกต่างและพลังที่ไร้ขีดจำกัด เขาถูกขับไล่และถูกลืม

ในปี 2028 โลกที่ดูเหมือนปกติกลับเต็มไปด้วยความลับ... เรย์ คิริซากิ ชายหนุ่มที่มีความทรงจำจากอดีต ได้รับ "ระบบ Overlord" ระบบที่มอบพลังไร้ขีดจำกัดให้กับเขา ตั้งแต่วันนั้นชีวิตอันแสนสงบสุขของเขาก็จบลง

ราได้พบกับ "ไท่หลง" เซียนผู้ยิ่งใหญ่จากยุทธภพที่พลาดท่าในสงครามครั้งใหญ่และเสียชีวิตจากการต่อสู้ แต่แทนที่จะหลุดเข้าสู่ห้วงแห่งความมืด เขากลับถูกส่งไปเกิดใหม่ในโลกที่ต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง—โลกที่เต็มไ