“โลกเบื้องหลัง...ไม่มีใครควรเข้าไป” เดนนิส นักศึกษาฐานะยากจน รอดตายจากเหตุการณ์เหนือจริงในห้างยามตีสาม เขาคือคนแรกที่มีชีวิตกลับออกมา องค์กรลับ T.O.C.W.E จึงบีบให้เขาเข้าร่วมป็นส่วนหนึ่งพร้อมข้อเสนอ