คาร์ล เกิดใหม่เป็นมังกรน่าเกลียด ที่วันๆ ก็อยากจะแค่ตกปลา แต่นึกได้ว่าเดี๋ยวจะต้องถูกปราบก็เลยปลอมตัวเข้าไปตีซี้เหล่านักเวทย์ ขอเพียงเกาะขาตัวละครเอกไว้เขาก็ไม่ตายแล้ว!

หลังจากตายโดยมิได้ตั้งใจ ผลจากคำอธิษฐานสุดท้ายทำให้ชีวิตต้องมาอยู่ในร่างของสัตว์ขนปุยสีดำตัวนึง

อาณาจักรเอนเซลมีเรื่องเล่าขาน ถึงตำนานสามอย่างที่มีชีวิต... หนึ่งพ่อมด หนึ่งจอมโจร และหนึ่งดยุค