พระเจ้ามอบบททดสอบแห่งชีวิตให้มนุษยชาติ การเข่นฆ่ากันระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์กลายเป็นเรื่องปกติ เรื่องประหลาดคือ มีเขาคนเดียวที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบของพระเจ้า

'เอเดน วาร์แบ็ก' เป็นลูกชายคนเดียวของราชินีเสียงเพลงของโลกผู้วิเศษ เขาควรเป็นเพียงพ่อมดน้อยธรรมดาๆ ถ้าความทรงจำในชาติที่แล้วของเขาไม่ตื่นขึ้นมาเสียก่อน!!!

ลินลีย์ เด็กหนุ่มธรรมดาผู้มีชีวิตอยู่บนทวีปยูลาน ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งต่างเหยียบย่ำผู้อ่อนแอ เขาได้พบกับจิตวิญญาณของปรมาจารย์เมกัสระดับเซียนในแหวนมังกรขนด จากนั้นมาชีวิตเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

เพราะการจากไปของภารยาผู้เป็นที่รัก ลูเซียสจึงมุ่งมั่นเลี้ยงดู 'เดรโก' พยานรักของพวกเขาด้วยความรักความอบอุ่นเท่าที่มือสองข้างจะมอบให้ได้