เมื่อเจ้าของร้านกาแฟหน้าหล่อต้องมาปะทะกับดาราตัวแม่ที่นิสัยขี้วีนและช่างเอาแต่ใจ ความไม่ลงลอยกันของคนทั้งคู่ก่อให้เกิดความบาดหมางอยู่ลึกๆ ทว่ากับมีแมวอยู่หนึ่งตัวที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของคนสอง

ความลับบางอย่างที่ปกปิดไว้จะถูกเพื่อนรักจับพิรุธได้หรือไม่ และความลับนั้นคืออะไรกันนะ

ก่อนที่จะได้รู้ความจริงว่าสถานะคนที่เป็นคู่ควงกันกำลังจะกลายเป็นพี่น้องร่วมบ้าน ก็เป็นวันที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเดินไปไกลจนยากจะหันหลังกลับ

ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายและน้องสาวข้างบ้าน จากเด็กตัวน้อยจนกลายเป็นเติบใหญ่ คำสัญญาที่ให้ไว้ก่อนจะบินไปเรียนต่อ ทุกเรื่องราวยังสลักลึกในความทรงจำของคนทั้งคู่

เพราะความใสซื่อ รู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมมนุษย์ทำให้เผลอใจไปกับเขา กว่าจะรู้ตัวว่าสิ่งที่ได้ตอบแทนมาเป็นเพียงคำลวงก็เป็นวันที่เธอมอบใจให้ไปแล้ว

เมื่อหมอศัลยแพทย์หนุ่มวัยสามสิบสองปีที่เก็บตัวเงียบเชียบวันๆทำแต่งาน ต้องมาพบกับนักเปียโนหนุ่มวัยยี่สิบแปดปีที่ทำให้โลกของเขามีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกครั้ง

เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อน ลงเอยที่การเป็นแฟน ถูกบอกเลิกโดยไม่มีสัญญาณเตือน กลับมาในวันที่ใครอีกคนคิดจะเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง บทสรุปความรักครั้งนี้จะไปจบที่ตรงไหน โปรดติดตาม

นาวินได้รับมอบหมายจากบิดาบังเกิดเกล้า ให้มาช่วยเป็นบอดี้การ์ดให้ลูกชายเพื่อนพ่อ ด้วยจำยอมและจำใจ เขาจึงตกปากรับคำ แต่มีข้อแม้จะทำเพียงสามเดือนเท่านั้น

ร้านขนมปังนมสดที่เปิดเวลาเที่ยงคืน พร้อมด้วยกลิ่นหอมเนยนมที่อบอวนจนฟุ้งร้าน เป็นสวรรค์ของคนที่นอนใกล้รุ่งเช้า