"เจมส์" เด็กชายที่ใช้ชีวิตไปวันๆ แต่วันหนึ่งคนที่เขาหลงรักถูกทำร้ายโดยปีศาจ เขาจึงเข้าช่วยแต่เขากลับถูกฆ่าตายและได้พบกับ "สเตฟาน" ยมฑูตตนหนึ่ง และชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาล....