ตอนที่1...ดอยหลวงเชียงดาว
เทวดา ยักษ์ เหล่าเทวดา พยานาค ได้ช่วยกันสร้างเมืองลับแล ไว้ในถ้ำหลวง นางยักษ์รูปงาม ออกอาละวาด ขับไล่กองทัพของพวกอังวะจนต้องถอยกลับบ้าน ปีศาจร้ายกลายร่างเป็นหญิงงาม ลวงให้เจ้าชายตามเข้าไปในถ้ำ จับเจ้าชายกลืนลงไปในท้องก่อนที่